Todo lo que necesitas para aprovechar Legado al máximo

Conecta tu cuenta de Google desde tu Perfil y mantén tu agenda siempre sincronizada. Las citas que generes dentro de Legado aparecen automáticamente en Google Calendar, y si eliminas un evento en Google, la app lo retirará en la siguiente sincronización para que todo quede alineado. Si notas que algún evento no aparece, verifica que la conexión con Google siga activa en tu Perfil y vuélvela a habilitar cuando lo necesites.

El Plan Premium incluye 200 créditos mensuales de mensajes de plantilla de WhatsApp, que se reinician automáticamente cada mes en tu fecha de pago. Si los agotas antes de tu reinicio, puedes adquirir paquetes adicionales desde 'Comprar Créditos WA' en tu Perfil; estos créditos extra son paquetes únicos y no se acumulan ni se transfieren al mes siguiente. Recuerda que, por las reglas de WhatsApp, solo puedes reenviar una plantilla a un cliente si han transcurrido más de 24 horas desde su último mensaje.

Desde la sección de Suscripción en tu Perfil puedes consultar el estado de tu plan, la fecha de tu próximo pago y cambiar entre Pro y Premium cuando quieras. Si tu pago no se procesa, tu cuenta pasará a estado 'vencido' y asistentes como Thomas y Sofi dejarán de interactuar con tus clientes hasta que se regularice la situación. Todo el proceso de pago se realiza de forma segura a través de Stripe.

Para proteger tus datos, algunas acciones sensibles —como cambiar de plan o eliminar tu cuenta— requieren tu PIN de seguridad de 4 dígitos como una capa adicional de protección. Puedes configurarlo o cambiarlo cuando quieras desde tu Perfil, manteniendo así el control total sobre las decisiones importantes dentro de la plataforma.

Cada expediente de cliente puede incluir a sus familiares, cada uno con su propio cuestionario médico. Esta función es especialmente útil para pólizas de Gastos Médicos o Segubeca, donde se asegura a más de una persona bajo el mismo expediente, manteniendo toda la información organizada y lista para consultarla en cualquier momento.

Adjunta el PDF de cada póliza al crearla o editarla. La app organiza automáticamente los documentos por año dentro de la sección de Adjuntos del expediente de cada cliente, agrupándolos por tipo de póliza y año, de modo que puedas localizar cualquier documento en segundos sin importar cuántos años acumule el expediente.

El Plan Premium incluye tres asistentes virtuales que trabajan en tu nombre: Thomas agenda y confirma citas con tus clientes por WhatsApp, Sofi da seguimiento a renovaciones y envía recordatorios de pago, y Lia es tu auxiliar personal para dudas y tareas operativas. Solo permanecen activos mientras tu suscripción esté al corriente; si tu pago vence, dejarán de interactuar con tus clientes hasta que te regularices. Lia se activa manualmente desde tu Perfil cuando la necesites.

El módulo de Cobranza muestra siempre qué pólizas están por vencer, vencidas o ya pagadas, sin importar cuánto tiempo haya pasado: permanecen visibles hasta que las marques como pagadas. Sofi envía recordatorios automáticos por WhatsApp a tus clientes según la frecuencia de pago de cada póliza (mensual, trimestral, semestral o anual), para que no se te escape ningún cobro. Puedes distinguir la prima básica de la prima secundaria (AVES/Planeada) en cada tarjeta.

La sección de Avisos te alerta cuando se cumple una fecha clave dentro de los planes de tus clientes —por ejemplo, cuando un asegurado cumple la edad límite de Segubeca, o cuando un plan Dotal llega a su vencimiento—. Cada aviso se asigna al asesor dueño del cliente y aparece en la campana de notificaciones y en el panel de Avisos. Márcalo como 'revisado' una vez que lo atiendas para sacarlo de tu lista de pendientes.

Si mejoras tu plan (por ejemplo, pasar de Pro a Premium, o de mensual a anual), el cambio aplica al instante: se cobra únicamente la diferencia prorrateada al tiempo restante de tu plan actual y las nuevas funciones se habilitan de inmediato. Si lo reduces, el cambio se programa para el inicio de tu siguiente período: no se hace ningún cargo hoy y en tu próxima renovación se cobrará el precio del nuevo plan. Hazlo desde tu Perfil con tu PIN de seguridad.

Cada asesor tiene un código de promoción personal único, visible en su Perfil. Compártelo con otros asesores que aún no usen LEGADO: por cada 5 usos pagados ganas $49 MXN de descuento en tu próxima mensualidad. Además, el asesor que lo use recibe $49 MXN de descuento en su primer mes como bienvenida. Tu código se regenera cada año y se actualiza automáticamente si cambias tu nombre.

Configura tu horario laboral y días de vacaciones desde el Calendario (ícono de reloj). Thomas solo ofrecerá citas a tus clientes en los días y rangos horarios que marques como laborables, y nunca agendará en tus días de vacaciones o festivos. Puedes definir hasta dos turnos por día; un día marcado como laborable sin horarios específicos permite cualquier hora. Si necesitas un día libre imprevisto, márcalo como deshabilitado y Thomas lo respetará.